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顾家家居挥金入主喜临门 家居业并购加速

来源:人民网家居频道编辑:河南家具日期:2018-10-24

近日,主板上市公司喜临门和顾家家居相继发布公告,披露顾家家居计划花费13.8亿现金取得喜临门现第一大股东绍兴华易投资有限公司(下称:华易投资)持有的股份,交易完成后,喜临门有望成为顾家家居的控股子公司。


股价一涨一跌


据了解,双方已于2018年10月14日在杭州以书面方式签署《顾家家居股份有限公司与绍兴华易投资有限公司之股权转让意向书 》(以下简称“意向书”),该意向书6个月的有效期届满后,若双方仍未签订正式的转让协议,且未就延期等事项达成一致,则本意向书自动终止。


交易标的是喜临门现第一大股东华易投资持有的全部股份,截至本公告日,华易投资合计持有喜临门总股本的43.85%股份,其中直接持有22.83%;通过“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有21.02%。本次交易,华易投资计划转让不低于23%的股权,如果交易成功,则顾家家居将取代华易投资成为喜临门的第一大股东。


交易作价方面,顾家家居拟通过支付现金方式以单价不低于每股15.2元,总价不低于13.8亿元的价格收购上述股权。


其他方面的要求还包括:本意向书签署之日起五个工作日内,顾家家居将人民币3000万元转入指定的共同监管账户,作为顾家家居购买喜临门股权的定金。


相应的违约责任方面,华易投资的负担也较顾家家居多,若顾家家居违约,华易投资有权在违约事实发生之日起10个工作日内将定金3000万元及其孳息予以没收;若华易投资违约,华易投资须在违约事实发生之日起10个工作日内将定金3000万元及其孳息以双倍金额返还顾家家居。


东方财富数据显示,喜临门的二级市场价格较15.2元尚有差距,10月15日收盘价为12.83元,涨幅10.03%,实现涨停。与此同时,顾家家居10月15日收盘则出现了2.31%的下跌。


并购新趋势?


顾家家居表示由于喜临门致力于科学睡眠产品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括床垫、软床、沙发及配套产品,公司通过收购喜临门,可以丰富公司床品系列品牌布局及产品序列;同时,巩固公司在行业内的领先地位。


虽然家居类上市公司的数目并不算太多,但是进入2018年以来,家居公司发布的并购消息变得频繁。


2018年1月,美克美家发布公告,计划收购两家海外家居公司。


2018年6月,曲美家居回复上交所有关收购挪威上市公司的问询。


今年以来,家居类上市公司是否呈现并购加速的态势?


CIC灼识咨询执行董事朱悦接受《国际金融报》记者采访时表达了肯定的观点,朱悦认为,随着市场竞争的加剧,以整体家居需求为导向的“大家居”理念被业内广泛接受并实施。家居企业通过并购,针对自己的“短板”进行补课,完善产品布局,拓展销售渠道,扩大市场份额,为企业布局“大家居”业务版图打基础。同时,部分有能力的企业通过海外并购布局国际市场,获得技术、设计、制造等方面的经验和优势,并转换成国内市场的竞争优势。


而对于顾家家居本次收购以期实现协同效应,朱悦也细致分析了可行性:“顾家家居2018年外延并购积极,先后对外投资NatuzziS.P.A、Rolf Benz及Nick ScaliLimited,对内投资居然之家,对产业链进行布局性投资。此次入股喜临门,有助于顾家家居进一步拓展产品品类,拓宽销售渠道。顾家家居在核心产品沙发上有多年经营优势,而喜临门是国内床垫和软床产品的领导者之一。喜临门为国际知名零售品牌商宜家、宜得利、沃尔玛等的长期合作的寝具供应商,且为行业主要标准的起草单位,产品质量相对过硬,且目前有超过2000家门店。入股喜临门可迅速提升顾家家具在床垫和软床领域的产品竞争力,同时得益于喜临门全国连锁系统,获得门店引流支持。”

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